โทมัสแดเนียลส์
Gemini ตลาดซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลที่ก่อตั้งโดย Cameron และ Tyler Winklevoss ได้ยื่นขอเสนอขายหุ้นต่อสาธารณะครั้งแรก (IPO) อย่างเป็นทางการแล้ว โดยตั้งเป้าระดมทุนสูงสุด 317 ล้านดอลลาร์สหรัฐ บริษัทได้เปิดเผยแผนการดังกล่าวในแบบฟอร์ม S-1 ที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) ของสหรัฐอเมริกา โดยวางตำแหน่งบริษัทให้เป็น “บริษัทที่กำลังเติบโต” ตามกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐบาลกลาง
เอกสารที่ยื่นต่อศาลระบุรายละเอียดการออกหุ้นสามัญประเภท A จำนวน 16.67 ล้านหุ้น คาดว่าจะมีราคาอยู่ระหว่าง 17 ถึง 19 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อหุ้น หากจองซื้อหุ้นเต็มจำนวน การเสนอขายหุ้น IPO ของ Gemini อาจมีมูลค่าบริษัทประมาณ 2.22 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ตามรายงานของรอยเตอร์ส หุ้นจะจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq Global Select Market ภายใต้สัญลักษณ์ GEMI
ผู้รับประกันภัยรายใหญ่ของ Wall Street เข้าร่วมคณะกรรมการ
การเสนอขายหุ้นครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันการเงินชั้นนำ ได้แก่ โกลด์แมน แซคส์, ซิตี้กรุ๊ป, มอร์แกน สแตนลีย์ และแคนเตอร์ จะทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการจองซื้อหุ้นหลัก ผู้เข้าร่วมเพิ่มเติม ได้แก่ เอเวอร์คอร์ ไอเอสไอ, มิซูโฮ, ทรูอิสต์ ซีเคียวริตีส์, โคเฮน แอนด์ คอมพานี แคปิตอล มาร์เก็ตส์, คีฟ, บรูเยตต์ แอนด์ วูดส์, นีดแฮม แอนด์ คอมพานี, โรเซนแบลตต์ และสติเฟล ผู้จัดการร่วม เช่น อะคาเดมี ซีเคียวริตีส์, อเมริเวต ซีเคียวริตีส์ และโรเบิร์ตส์ แอนด์ ไรอัน จะให้การสนับสนุนธุรกรรมนี้ด้วย
ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์มีสิทธิเลือกซื้อหุ้นเพิ่มทุนได้ภายใน 30 วัน สูงสุด 2.4 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญประเภท A จำนวน 103,652 หุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไป (IPO) โดยไม่รวมส่วนลดและค่าคอมมิชชั่น อย่างไรก็ตาม Gemini ย้ำว่าจะไม่ได้รับเงินจากการขายหุ้นโดยผู้ถือหุ้นเดิม
สถานะของบริษัทที่กำลังเติบโต
Gemini เน้นย้ำถึงคุณสมบัติในฐานะบริษัทที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นการกำหนดภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ปี 1933 สถานะนี้ช่วยให้บริษัทสามารถใช้ประโยชน์จากข้อกำหนดการเปิดเผยข้อมูลที่ลดลง เช่น การยื่นงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบเพียง XNUMX ปี และการละเว้นรายละเอียดค่าตอบแทนของผู้บริหาร
การแลกเปลี่ยนระบุว่า:
“เราเข้าข่ายเป็น 'บริษัทที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว' ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 2(a)(19) ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ปี 1933 ดังนั้น เราตั้งใจที่จะอาศัยการยกเว้นจากข้อกำหนดการเปิดเผยข้อมูลบางประการที่ใช้กับบริษัทอื่นๆ”
ไทม์ไลน์และบริบท
การยื่นต่อสาธารณะครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ Gemini ได้จดทะเบียนร่างสัญญาลับในเดือนมิถุนายน ซึ่งเป็นมาตรการที่ช่วยให้บริษัทสามารถรักษาข้อมูลทางการเงินที่สำคัญไว้เป็นส่วนตัวได้ในระหว่างการตรวจสอบเบื้องต้นของหน่วยงานกำกับดูแล การประกาศนี้เกิดขึ้นไม่นานหลังจากที่ Circle ผู้ออก USDC stablecoin เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กในวันที่ 5 มิถุนายน
IPO ของ Gemini ถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการผลักดันของบริษัทสกุลเงินดิจิทัลให้ได้รับการยอมรับในตลาดทุนของสหรัฐฯ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสนใจของนักลงทุนที่เพิ่มขึ้น แม้ว่าสภาวะของภาคส่วนจะมีความผันผวนก็ตาม
